近日西部證券發(fā)布了《它經(jīng)濟(jì)之風(fēng)正盛，寵物用品迎新機(jī)遇》研究報告，報告分析了國際寵物用品市場格局、寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈、寵物用品渠道銷售以及國內(nèi)寵物用品趨勢。
中國是僅次于美國第二大寵物用品消費市場，用品份額仍有較大提升空間
根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年寵物用品市場增速分別為4.76%、9.28%、11.16%。2022年增速有所放緩，僅為4.28%，全球?qū)櫸镉闷芬?guī)模達(dá)477.68億美元，2019-2022年復(fù)合增長率為8.20%，預(yù)計2022-2028年寵物用品復(fù)合年均增長率為3.03%，寵物用品市場規(guī)模將達(dá)到677.25億美元。
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目前美國是最大的寵物用品市場，中國寵物用品市場增速領(lǐng)先。分地區(qū)來看，目前北美地區(qū)是最大的寵物用品市場，2022年北美地區(qū)寵物用品市場規(guī)模達(dá)到248.31億美元，占全球?qū)櫸镉闷肥袌鲆?guī)模的52.09%，亞太地區(qū)和西歐地區(qū)的市場份額分別為19.78%/19.02%。
從國家層面來看，目前美國寵物用品市場規(guī)模排名第一，2022年美國寵物用品市場規(guī)模高達(dá)230.04億美元，占全球市場份額的48.33%。中國寵物用品市場規(guī)模僅次于美國，2022年市場規(guī)模為53.45億美元，占全球市場份額的11.21%；英國、德國、日本、法國、加拿大也是重要的寵物用品消費市場，根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，22年德、加、法、日、英的寵物用品的市場份額分別為4.02%、3.76%、3.72%、3.44%、3.21%。
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從市場增速來看，目前美國寵物市場已經(jīng)比較成熟，寵物用品市場規(guī)模增長趨于平穩(wěn)，19-22年增速分別為6.77%、9.60%、8.20%、7.41%，復(fù)合增長率為8.40%。
中國寵物用品市場規(guī)模僅次于美國，2019-2022年的增速分別為11.21%、13.34%、22.92%、8.40%，19-22年復(fù)合增長率高達(dá)14.73%，遠(yuǎn)超全球整體增速。
從寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)APPA的數(shù)據(jù)，美國寵物用品、OTC藥品和活體動物市場規(guī)模占美國寵物行業(yè)總規(guī)模的比例平均約為22%，對標(biāo)美國市場，目前中國寵物用品規(guī)模占比仍有很大的增長潛力與空間。
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寵物用品品類眾多，滲透率呈現(xiàn)差異化
寵物用品特指專門針對寵物群體所研發(fā)、生產(chǎn)和使用的用品，根據(jù)《伴侶動物（寵物）用品安全技術(shù)要求》，陸生寵物的用品主要分為生活用品、口腔清潔護(hù)理用品、洗護(hù)用品、衛(wèi)生用品、環(huán)境用品。整體來看寵物用品呈現(xiàn)細(xì)分品類眾多，類滲透率各有差異的特征。
數(shù)據(jù)顯示，犬類用品中，“寵物玩具”“寵物窩墊”仍是犬主人主要購買的用品，寵物玩具、寵物窩具、浴液香波/護(hù)毛素滲透率超70%，而智能用品和家電滲透率還比較低；貓用品中，貓砂、寵物玩具滲透率超80%，貓抓板、食具水盆以及寵物窩墊滲透率也超70%。
中國是主要寵物用品生產(chǎn)國，用品出口逐漸從底部回暖
在國內(nèi)寵物用品出海方面，報告指出，中國是寵物用品生產(chǎn)大國，寵物用品制造生產(chǎn)處于行業(yè)中游，行業(yè)上游主要是紡織品、板材、塑膠、橡膠和金屬等原材料供應(yīng)廠商。行業(yè)下游是各種銷售渠道，包括電商品臺、綜合超市和寵物門店等。
從產(chǎn)業(yè)空間布局來看，我國寵物用品生產(chǎn)研發(fā)基地主要集中在東部及中部城市，如鹽城寵物用品出口生產(chǎn)研發(fā)基地、平陽寵物用品出口基地和聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寵物用品生產(chǎn)基地以及河北邢臺南和等區(qū)域。
平陽以寵物咬膠、寵物牽引繩等寵物用品為主，寵物食品狗咬膠和用品牽引帶的總產(chǎn)量，分別占據(jù)國內(nèi)市場的40%和35%以上；鹽城主要寵物產(chǎn)品為寵物墊、金屬籠、箱包；河北邢臺南和擁有貓砂生產(chǎn)企業(yè)50余家，年產(chǎn)銷量30多萬噸，產(chǎn)值超過15億元，占全國市場份額的30%以上；2023年安徽宣城也開始布局寵物食品用品產(chǎn)業(yè)，總投資20億元，主要包括高端寵物食品、用品（貓砂）和添加劑智能制造等項目，項目全面達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)15萬噸寵物食品（主糧）、15萬噸貓砂和1.5萬噸寵物食品添加劑。
從寵物用品出口數(shù)據(jù)來看，目前我國寵物用品出口正在從底部回暖。2023年7月中國寵物用品以美元口徑計算出口總額為1.13億美元，同比減少30.64%，環(huán)比增長1.13%。
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2023年1-6月寵物用品分別同比增長-18.06%、-40.84%、22.98%、6.51%、-9.5%、-20.86%，1-7月累計同比增長-15.58%。
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2023年7月中國寵物食品（零售包裝的狗食或貓食飼料）以美元口徑計算出口總額為1.12億美元，同比-5.42%，環(huán)比+3.61%，2023年1-6月分別同比增長-33.17%、-12.38%、-9.63%、+2.84%、-17.45%、-3.58%。1-7月累計同比-11.93%，寵物食品作為必需品韌性更強(qiáng)，表現(xiàn)更好。
美國作為中國寵物用品的主要出口國，7月中國寵物用品對美國的出口額為0.38億美元，同比-47%，環(huán)比-0.77%，2023年1-6月寵物用品美國出口額分別同比-29%、-65%、7%、-1%、-19%、-38%。
寵物用品線上交易比重提高，線上占比已超34%
從渠道端來看，隨著電商平臺的高速發(fā)展，寵物用品銷售渠道線上化強(qiáng)勢。寵物用具銷售渠道豐富，線下銷售渠道可細(xì)分為商超、寵物店、寵物醫(yī)院診所等渠道，
隨著電商平臺的迅猛發(fā)展以及線上購物的便捷性，寵物用品線下銷售渠道占比有所下降，而線上渠道占比持續(xù)提升。根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)櫸镉闷肪€上渠道占比由2013年的7.7%增長至2022年的34.6%，13-22年規(guī)模CAGR高達(dá)18.17%。
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分地區(qū)來看，目前北美市場寵物用品線上渠道占比最高，由2013年的7.8%上升至2022年的43.5%，2013-2022年復(fù)合年均增長率高達(dá)21.04%，美國貢獻(xiàn)主要的增量，加拿大目前線上渠道占比仍低于20%。
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從國家層面來看，目前韓國寵物用品線上渠道占比最高，2022年高達(dá)64.9%，美國、中國緊跟其后分別為45.8%和39.5%。韓國早在2009年寵物用品線上渠道就達(dá)到了35.2%，領(lǐng)先全球其他國家，美國線上渠道強(qiáng)勢增長2013-2022年復(fù)合年均增長率為21.39%；中國增速僅次于美國，2013-2022年復(fù)合年均增長率為15.15%。
寵物用品終端品牌集中度較低，整體市場分散度較高
從寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈來看，寵物用品市場包含寵物玩具、寵物窩具等眾多子領(lǐng)域，每個子領(lǐng)域有許多不同類型的產(chǎn)品和品牌，導(dǎo)致市場上競爭對手眾多，且寵物用品市場入門門檻較低，相對容易進(jìn)入，許多小型企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者可以較為輕松地進(jìn)入市場并推出自己的產(chǎn)品，疊加消費者需求多樣，寵物主人對于寵物用品有各種不同的需求和偏好，因此市場上出現(xiàn)了許多專注于滿足特定需求的小型品牌，導(dǎo)致寵物用品行業(yè)產(chǎn)品比較分散，市場集中度低。
根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，從公司層面來看，2022年全球?qū)櫸镉镁逤R10（最大的10個寵物用品公司之和所占的比例）僅為20.9%，2021年CR10為21.0%，而2015年CR10為23.8%，整體來看全球?qū)櫸镉闷沸袠I(yè)公司CR10呈下降趨勢；2022年CR3僅為9.9%，市場份額top3分別為Central Garden& PetCo、Nestle SA、ElancoAnimal Health Inc，市場份額分別為3.6%、3.4%、2.9%。
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寵物用品趨勢：智能化、擬人化
最后，報告指出寵物用品產(chǎn)品趨勢的兩大趨勢。
一是智能化：數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國寵物用品市場規(guī)模分別為9.8、31.4、32.1、33.8、38.6億元，2017-2019年CAGR高達(dá)40.9%，預(yù)計到2026年，寵物智能用品有望達(dá)到98.1億元。
2019-2021年中國寵物智能用品滲透率分別為40.3%、43.1%、52.9%，2022年滲透率達(dá)到56.4%，再創(chuàng)新高。智能寵物用品中，智能飲水機(jī)、智能攝像頭、智能喂食器滲透率位居前列，2021年智能飲水機(jī)、攝像頭、喂食器偏好率分別高達(dá)63%、60.0%、46.4%，相比2020年偏好率大幅增長。據(jù)京東寵物消費數(shù)據(jù)指出，2022年1-5月智能寵物玩具購買量同比增長80%；智能飲水機(jī)購買量同比增長84%；智能喂食器購買量同比增長115%；智能貓砂盆搜索量同比增長 267%。
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二是擬人化。數(shù)據(jù)顯示，將近55%的中國養(yǎng)寵人群將寵物視為自己的孩子，27.8%的養(yǎng)寵人群將寵物當(dāng)做親人對待。隨著寵物在家庭中扮演的角色愈發(fā)重要，寵物用品作用也從滿足寵物基本需求轉(zhuǎn)向為寵物主提供情緒價值延伸，親密的人寵關(guān)系驅(qū)動寵物居家娛樂場景(寵物服飾、貓抓板等)、寵物出行場景(寵物推車、航空箱子/籠子、寵物背包等)均呈現(xiàn)良好的漲勢。
2022年天貓、京東、抖音平臺合計銷售寵物鞋服480萬件，同比增長91%，對應(yīng)銷售額為1.04億元，同比增長63%，2017-2022年銷售額年均復(fù)合增速達(dá)48%。
文章數(shù)據(jù)來源：APPA、歐睿國際、世界銀行、寵物用品上市公司財報以及西部證券研發(fā)中心等。
